Зарабатываем на долгосрочных трендах с индексом Dow Jones

Зарабатываем на долгосрочных трендах с индексом Dow Jones

На фоне снижения курса рубля многие задумываются о том, как в долгосрочной перспективе сохранить свои сбережения. К сожалению, активов, которые постоянно показывают положительную доходность не существует. Однако есть инструменты, которые показывают хорошую доходность на длительном отрезке времени. Одним из таких инструментов является американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average.

Индекс Dow Jones является одним из старейших фондовых индексов. История индекса насчитывает уже 130 лет, его основателями являются Чарльз Доу, редактор газеты Wall Street Journal и Эдвард Джонс, сооснователь компании Dow Jones & Company. Индекс включает в себя акции 30 крупнейших компаний США, среди которых Boeing, Coca-Cola, General Electric, Hewlett-Packard, Intel, McDonald’s, Microsoft и другие.

Состав индекса регулярно пересматриваются. В результате пересмотра из состава индекса исключаются акции, которые не удовлетворяют определенным требованиям. Вместо них в состав индекса входят бумаги, которые удовлетворяют листинговым требованиям. Благодаря тому, что в индекс включаются только лучшие акции, котировки индекса показывают в долгосрочной перспективе положительную динамику.

Исторические перспективы роста индекс Dow Jones

Было бы неправильно говорить, что индекс Dow Jones растет постоянно. В отдельные годы снижение индекса составляло до 52,7%. Однако столь значительно снижение индекс показал только один раз за всю свою историю, в период Великой Депрессии в США, а точнее в 1931 году. В период последнего кризиса, в 2008 году, индекс потерял меньше — около 42%.

Однако, если посмотреть на динамику котировок индекса то, можно заметить, что индекс имеет ярко выраженную экспоненциальную тенденцию к росту. Если взять статистику по максимально прибыльным и максимально убыточным годам и рассчитать средние значения, то получится что среднее максимальное снижение составило 31,97%, в то время как средний максимальный рост – 42,97%.

При этом если посмотреть на динамику преодоления ключевых уровней сопротивления\поддержки, то можно увидеть, что данный график имеет четко-выраженный восходящий тренд (см.рис). Таким образом, на протяжении 130 лет индекс Dow Jones постоянно показывает рост, несмотря на кризисы и другие негативные факторы.

Перспективы инвестиций в индекс Dow Jones

Эта способность американского индекса делает его по-настоящему привлекательным инструментом для вложения средств для инвесторов, которые не хотят уделять много времени анализу ситуации на рынке и при этом хотят получить доход больше, чем ставки по банковским депозитам. Даже при отсутствии расчетов, прагматичного подхода и открытии наобум, вероятность выхода инвестиции в плюс через пять лет очень и очень высокая. Если же входить на коррекции, применяя несложный технический и/или фундаментальный анализ, прибыль начнет аккумулироваться уже с первого года вложения.

За период с 2021 года рост индекса Dow Jones составил 70%. Сравните это с банковским вкладом в валюте, где годовой прирост составляет около 5%, и итого за 4 года выйдет 16%. После этих несложных операций становится понятным большая популярность американского индекса среди инвесторов и финансовых управляющих.

Резюме

Мы в этот раз не будем давать непосредственные уровни для потенциального входа, потому что стратегия инвестора и трейдера в данном случае должна отталкиваться от его горизонта планирования. Для инвестора, нацеленного на длительный результат, будет предпочтительней войти после небольшого отката индекса. Для среднесрочного трейдера более эффективным будет дождаться более серьезной коррекции, по силе такой, как, например, случилась в середине октября текущего года. Что точно можно порекомендовать обеим сторонам, так это воздержаться от коротких позиций – история данного индекса тому весомый аргумент. Начать зарабатывать с индексом Dow Jones просто, начните получать прибыль прямо сейчас!

Как заработать на индексе Dow Jones — Реальный пример

Название Dow Jones стало уже синонимом фондовой биржи и экономикой США. Один из самых популярных и важных фондовых индексов — индекс Dow Jones.

Dow Jones

В 1883 году Чарльз Доу (1851–1902) и Эдвард Джонс (1856–1920) стали выпускать в свет двух-страничную газету с данными о финансовых рынках Америки.

Это было начало всем известного издания Wall Street Journal.

В то время это была первая газета которая публиковала ежедневные биржевые сводки и она сразу стала очень популярна.

Так как газета публиковала данные, которые были известны лишь не многим, теперь каждый мог оценивать силы конкурентов. Чтобы не раскрывать всю информацию о компаниях, Доу и Джонс вынуждены были ввести новый показатель, который отражал среднюю стоимость десяти крупнейших промышленных компаний. Это и был первый индекс Dow Jones.

Сейчас индекс содержит 30 крупнейших компаний:

  • 3M Co. (NYSE: MMM) (промышленный конгломерат)
    American Express Co. (NYSE: AXP) (кредитные услуги)
    AT&T (NYSE: T) (телекоммуникации)
    Boeing Co., The (NYSE: BA) (авиастроение и оборона)
    Caterpillar, Inc. (NYSE: CAT) (сельскохозяйственная и строительная техника)
    Cisco Systis (NASDAQ: CSCO) (телекоммуникации)
    Chevron Corp.(NYSE: CVX) (нефтегазовая компания)
    Coca-Cola Co. (NYSE: KO) (напитки)
    E.I. du Pont de Niours & Co. (NYSE: DD) (химия)
    Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM) (нефтегазовая компания)
    General Electric Co. (NYSE: GE) (промышленный конгломерат)
    The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS)
    Home Depot, Inc. (NYSE: HD) (магазины строительных принадлежностей)
    Intel Corp. (NASDAQ: INTC) (полупроводники)
    International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) (вычислительная техника)
    JPMorgan Chase and Co. (NYSE: JPM) (финансовая группа)
    Johnson & Johnson Inc. (NYSE: JNJ) (химия, фармацевтика)
    McDonald’s Corp. (NYSE: MCD) (рестораны быстрого обслуживания)
    Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) (фармацевтика)
    Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) (программное обеспечение)
    Nike Inc. (NYSE: NKE)
    Pfizer, Inc. (NYSE: PFE) (фармацевтика)
    Procter & Gamble Co. (NYSE: PG) (бытовая химия)
    Travelers (NYSE: TRV) (страхование)[3]
    UnitedHealth Group Inc (NYSE: UNH) (здравоохрание)
    United Technologies Corp. (NYSE: UTX) (промышленный конгломерат)
    Verizon Communications (NYSE: VZ) (телекоммуникации)
    Visa, Inc. (NYSE: V)
    Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) (торговая сеть)
    Walt Disney Co., The (NYSE: DIS) (индустрия развлечений)

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) — говорит об активности Американской фондовой бирже и экономике, так как промышленный сектор является наиболее богатым.

Распределение DJIA выглядит следующим образом:

  • Промышленность: 20,41%
  • Потребительские услуги: 16,36%
  • Технология: 15,58%
  • Здравоохранение: 11,45%
  • Финансовые: 11,13%
  • Нефть и Газ: 10,92%
  • Товары народного потребления: 6,16%
  • Телекоммуникации: 4,73%
  • Основные материалы: 3.26%

Одним из существенных недостатков индекса Доу Джонс является способ его вычисления — при подсчёте индекса цены входящих в него акций складываются, а потом делятся на поправочный коэффициент. В результате даже если одна компания заметно меньше по капитализации, чем другая, но стоимость одной её акции выше, то она сильнее влияет на индекс.

Всё это необходимо знать для полного понимая индекса Dow Jones, ведь теперь вам известно, от чего больше зависит индекс и что способно повлиять на изменение его цены.

Как заработать на индексе Dow Jones

С одной стороны индекс Dow Jones легко поддается аналитике, так как новостей по индексу достаточно много. К примеру, многие биржевые участники работают только с этим индексом, совершая десятки сделок в день.

Но с другой стороны, анализировать индекс очень трудно, так как не всегда является возможным уследить за всем. К тому же, на цену индекса влияют не только компании входящие в его состав, но и мировая экономика и политика.

К примеру, когда индекс Dow Jones достиг внутридневного максимума на уровне 5 месяцев, это было благодаря новостям из России. По заявлению секретаря российского Совбеза Россия будет продолжать выступать в роли посредника между Киевом и Юго-востоком Украины и прикладывать усилия к деэскалации конфликта.

Как видите, новость совсем не связана с Microsoft, Coca-Cola и другими компаниями в составе индекса, но она повлияла на американскую экономику, политическую стабильность и индекс Доу Джонса как показатель экономики США.

Что бы заработать на индексе Dow Jones важно понимать, что этот индекс стал олицетворением Wall Street и американской экономики в целом.

В экономическом календаре вам нужно следить за промышленными данными США, важнейшими экономическими показателями с высокой степенью важности.

Вы можете воспользоваться прогнозами, в которых индекс назван США 30 — это название индекса довольно распространено на некоторых биржах.

На странице MarketWatch (http://www.marketwatch.com/investing/index/djia/news) вы можете просматривать самые свежие новости касающиеся индекса.

Как вы видите, технический анализ тут не всегда помогает, так как цена на индекс напрямую зависит от экономической и политической ситуации в мире. Новости выходят довольно часто и индекс идет вслед за мировыми событиями. Лично я не уверен, что индикаторы или другие инструменты технического анализа способны точно предсказать цену. возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что фундаментальный анализ в данном случае будет надежнее в долгосрочном периоде.

Видео APPLE дает последний шанс для инвестиций . Анализ акции AAPL и DXCM

Полезные статьи по теме:

Где заработать на индексе Dow Jones

Я использую и рекомендую брокера FiNMAX. Для того чтобы заработать на индексе самым выгодным образом, лучше всего использовать опционы, так как они дадут вам фиксированную прибыль свыше 70% за сделку.

Видео Индекс Dow Jones меняет свой состав

Вам нужно определить, будет цена расти или падать в указанный срок, например в следующие 20 минут. Укажите срок опциона, сумму инвестиции и укажите ваш прогноз.

  • Если вы считаете что цена будет расти — выбирайте опцион ВВЕРХ;
  • Если считаете что цена будет падать — выбирайте опцион ВНИЗ.

Если ваш прогноз окажется верным — вы получите 70-85% прибыли, даже если цена изменится хоть на 0,001 пункт в сторону вашего прогноза.

Открыв страницу брокера я выбрал актив — индекс Dow Jones:

Я установил время окончания опциона на 18:10, опцион закроется через 16 минут:

По графику видно что сейчас 17:54, значит мне нужно сделать прогноз цены на 16 минут. Исходя из прогнозов и технического анализа я инвестировал с условием роста цены — кнопка ВВЕРХ:

Вскоре я вернулся на сайт брокера и увидел результат:

За 16 минут индекс Dow Jones принес мне $42,9 чистой прибыли!

С инвестиции в $55 я вернул $97,9:

Брокер FiNMAX позволяет зарабатывать на акциях ведущих компаний со всего мира, сырьевых товарах как золото или платина, валютах и фондовых индексах как Dow Jones!

Как зарабатывать на индексе Dow Jones и от чего зависит курс

Индекс Dow Jones можно назвать наиболее популярным и значимым из всех фондовых индексов США. Он показывает, в каком сейчас состоянии находится американская экономика, к тому же, этим активом вполне можно торговать. И сейчас я расскажу вам, как правильно это делать.

Что такое индекс Dow Jones и его корзина акций

Годом появления на свет этого показателя можно назвать 1884. Тогда он включал в себя акции компаний, связанных с железной дорогой и промышленностью, всего их насчитывалось девять штук. В таком варианте он никогда не появлялся на публике, данные по нему были закрыты. Первый раз он вышел в массы 26 мая 1896 года. В него входило 12 самых крупных на то время компаний, связанных с промышленным сектором.

Индекс имеет в своем названии слово «промышленный», хотя сейчас в него входит 30 компаний, не все из которых занимаются этой отраслью. Однако, наибольший процент занимает именно промышленность, кроме того, название осталось как дань истории.

Ниже будет представлен список компаний, данные которых анализируются этим индексом. Чтобы вы понимали, о чем пойдет речь в списке ниже, сначала я буду указывать названия самих компаний, потом их тикеры на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE либо на бирже акций NASDAQ, а после краткую информацию о том, чем они занимаются.

  • 3M Co. (NYSE: MMM) – промышленный конгломерат;
  • American Express Co. (NYSE: AXP) – кредитные услуги;
  • AT&T (NYSE: T) – телекоммуникации;
  • Boeing Co., The (NYSE: BA) – авиастроение и оборона;
  • Caterpillar, Inc. (NYSE: CAT) – сельскохозяйственная и строительная техника;
  • CiscoSystis (NASDAQ: CSCO) – телекоммуникации;
  • ChevronCorp. (NYSE: CVX) – нефтегазовая компания;
  • Coca-Cola Co. (NYSE: KO) – напитки;
  • I. du Pont de Niours & Co. (NYSE: DD) – химия;
  • Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM) – нефтегазовая компания;
  • General Electric Co. (NYSE: GE) – промышленный конгломерат;
  • The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) – финансы
  • HomeDepot, Inc. (NYSE: HD) – магазины строительных принадлежностей;
  • Intel Corp. (NASDAQ: INTC) – полупроводники;
  • International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) – вычислительная техника;
  • JPMorgan Chase and Co. (NYSE: JPM) – финансовая группа;
  • Johnson & Johnson Inc. (NYSE: JNJ) – химия, фармацевтика;
  • McDonald’sCorp. (NYSE: MCD) – рестораны быстрого обслуживания;
  • Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) – фармацевтика;
  • MicrosoftCorp. (NASDAQ: MSFT) – программное обеспечение;
  • Nike Inc. (NYSE: NKE) – одежда;
  • Pfizer, Inc. (NYSE: PFE) – фармацевтика;
  • Procter & Gamble Co. (NYSE: PG) – бытовая химия;
  • Travelers (NYSE: TRV) – страхование;
  • UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH) – здравоохранение;
  • United Technologies Corp. (NYSE: UTX) – промышленный конгломерат;
  • Verizon Communications (NYSE: VZ) – телекоммуникации;
  • Visa, Inc. (NYSE: V) – финансы;
  • Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) – торговая сеть;
  • Walt Disney Co., The (NYSE: DIS) – индустрия развлечений.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) показывает активность фондовой биржи и экономики США, ведь сектор промышленности можно назвать одним из богатейших. Разбивается этот показатель на следующие категории:

  • Промышленность: 20.41%
  • Потребительские услуги: 16.36%
  • Технология: 15.58%
  • Здравоохранение: 11.45%
  • Финансовые: 11.13%
  • Нефть и газ: 10.92%
  • Товары народного потребления: 6.16%
  • Телекоммуникации: 4.7%
  • Основные материалы: 3.26%

Огромным недостатком этого показателя является то, как он рассчитывается. Так, его подсчет осуществляется путем сложения цен на акции всех входящих в него компаний, сумма которых потом делится на поправочный коэффициент. Плохо это тем, что если капитализация одной из компаний будет меньше, чем другой, но при этом цена на одну ее акцию будет выше, то она существенно повлияет на индекс. Иными словами, объективность такого показателя заметно снижается.

Немаловажным здесь является и то, что этот индекс слабо подходит для оценки движения, происходящего на фондовом рынке. Поэтому, для оценки объективности многие аналитики и инвесторы применяют его показания вместе с индексом S&P 500, который является фондовым и включает в себя 500 акционерных компаний США с наибольшей капитализацией.

Все эти знания вам потребуются для того чтобы понимать, от чего зависит этот показатель и под воздействием каких факторов его котировки будут меняться.

Как зарабатывают на индексе Dow Jones

На индексе заработать достаточно просто, ведь соответствующие новости выходят постоянно. Благодаря этому актив хорошо поддается анализу. Более того, многие крупные инвесторы торгуют именно этот индекс, совершая по нему десятки сделок за день.

Однако, множество новостей также осложняет анализ этого показателя. Ведь вам необходимо следить за огромным количеством компаний, входящих в него. Кроме этого на ценообразование индекса оказывает огромное влияние мировая экономика и политика, поэтому следить за этими факторами также нужно.

По сути, индекс является олицетворением американской экономики и политики, а также всех тех действий, которые происходят на Wall Street. Поэтому, если вы нацелены торговать именно этот актив – приготовьтесь к постоянному чтению новостей и аналитике. В частности, вам необходимо пользоваться следующим.

  1. Экономические календари. В них вы должны следить за тем, какие данные выходят в промышленном секторе США. Руководствуйтесь только теми из них, которые помечены как наиболее важные.
  2. Аналитика. Рассматривайте прогнозы, где хоть как-то упоминается индекс США 30. Это тот же Dow Jones, только с другим названием, которое очень любят некоторые биржи.
  3. Информация от MarketWatch. На странице https://www.marketwatch.com/investing/index/djia вы сможете найти огромное количество актуальной информации, касающейся этого индекса. Я настоятельно рекомендую вам использовать ее в своем анализе.

В краткосрочных сделках технический анализ подойдет не хуже фундаментального. Советую пользоваться вам различными индикаторами либо же другими инструментами технического анализа для прогнозирования движения Dow Jones.

Если же вам нужен более глобальный прогноз – ориентируйтесь на фундаментальные показатели, в которых содержится вся необходимая информация.

Где заработать на индексе Dow Jones

В качестве площадки для заработка на этом индексе я могу порекомендовать вам FINMAX, которая предоставляет лучшие условия и представляет собой одного из самых надежных брокеров бинарных опционов. К слову, выгоднее всего использовать именно такой инструмент, ведь с ним вы получаете прибыль 70% и выше за каждую сделку.

Видео Заработать на коронавирусе: топ 10 акций для иис

Все, что вам нужно – это определить, будет котировка выше или ниже через какое-то время, к примеру, 20 минут. Далее просто нажимаете кнопку «ВВЕРХ» либо «ВНИЗ», исходя из своего прогноза. Если вы не ошиблись с направлением движения цены – получите свои 70-85% прибыли. Причем совершенно неважно на сколько изменится цена, ведь даже движение на 0.001 пункт способно принести вам деньги.

А теперь давайте на конкретном примере разберем процесс открытия сделки.

Перехожу на страницу и выбираю из списка активов нужный мне Dow Jones:

Устанавливаю время, через которое закончится сделка, на 18:10. То есть, покупаю опцион на 16 минут:

Проанализировав соответствующие прогнозы и применив некоторые методы технического анализа, я пришел к выводу, что цена будет расти. Я выбрал условие опциона «ВВЕРХ»:

Если через 16 минут цена будет выше, чем на момент открытия сделки, то условие опциона выполнится и я получу прибыль.

Вы можете сами посмотреть на график цены через 16 минут в время закрытия сделки::

Как вы видите, индекс принес мне $42.9 чистой прибыли, что очень даже неплохо. Итого, если учитывать мои инвестиции в $55, то общая сумма возврата составила $97.9:

Как видите, ничего сложного в заработке на индексе Dow Jones нет, необходимо лишь знать, откуда брать соответствующие фундаментальные показатели и немного попрактиковаться в их отработке. Стоит отметить, что FINMAX имеет огромное количество других активов, среди которых золото, платина, валюты, фондовые индексы и акции.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий