SPDR S&P 500 ETF Trust

Содержание
  1. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
  2. Обзор SPY
  3. Аналитика по SPDR S&P 500 ETF Trust
  4. Техническое резюме
  5. Свечные модели
  6. Трендовые акции
  7. Начните торговать с ведущими брокерами
  8. Лучшие ETF на базе S&P 500
  9. Лучшие ETF на базе S&P 500
  10. Быстрый обзор: лучшие ETF на базе S&P 500
  11. Некоторыми безкомиссионными ETF можно торговать через брокеров, представленных в нашей подборке: TD Ameritrade, Ally Invest и E-Trade
  12. Что представляет собой ETF на базе S&P 500
  13. Для включения в S&P 500 акции должны соответствовать трём конкретным критериям
  14. Плюсы инвестирования в ETF на базе S&P 500
  15. ETF, отслеживающие S&P 500, имеют ряд преимуществ для инвесторов, в том числе
  16. Минусы инвестирования в ETF на базе S&P 500
  17. В конце концов, это инвестирование, поэтому вы не сможете полностью избежать риска
  18. Что следует искать в ETF на базе S&P 500
  19. Вот на что нужно обращать внимание при выборе ETF
  20. Лучшие ETF на базе S&P 500
  21. Лучший в целом: iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
  22. Видео Which S&P500 ETF is the Best? [SPY vs. VOO vs. IVV]
  23. Лучший вариант с низкой комиссией: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
  24. Лучший в плане ликвидности и объёма: SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
  25. Лучший фонд с кредитным плечом: Portfolio Plus S&P 500 ETF (PPLC)
  26. Лучший вариант со специализацией по акциям с большой капитализацией: Schwab U.S. Large Cap ETF (SCHX)
  27. Лучший в плане максимального увеличения прибыли: iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)
  28. Выбор лучших ETF для вашего портфеля
  29. Тема: Что такое SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust)?
  30. Видео ETF Spotlight: SPDR S&P 500 ETF (SPY) — Review
  31. Видео Торговля SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Позиция успешно добавлена:

  • Объем: 203
  • Спрос/Предл.: 492,00 / 495,00
  • Дн. диапазон: 493,26 — 494,96

Обзор SPY

  • 1 день
  • 1 неделя
  • 1 месяц
  • 3 месяца
  • 6 месяцев
  • 1 год
  • 5 лет
  • Макс.

Аналитика по SPDR S&P 500 ETF Trust

По планам компании, в 2021 году Tesla (NASDAQ:TSLA) должна выйти на уровень производства в 500 тыс. автомобилей в год. За первый квартал 2021 года было произведено чуть меньше 90.

Техническое резюме

Тип 5 мин 15 мин 1 час 1 день 1 месяц
Скол. средние Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать
Тех. индикаторы Покупать Покупать Продавать Покупать Активно покупать
Резюме Покупать Покупать Нейтрально Покупать Активно покупать

Свечные модели

Модель Временной период Надежность Х свечей назад Время
Завершенные модели
Gravestone Doji 1W 2 15.11.2021
Three Outside Up 1M 7 Май ’20
Bullish Engulfing 1M 8 Апр. ’20
Bullish doji Star 5H 8 30.11.2021 04:00
Three Black Crows 1W 11 13.09.2021

Трендовые акции

Позиция успешно добавлена:

  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Название Послед. Макс. Мин. Изм. Изм.% Объём Время
Сбербанк 269,21 270,84 264,50 +6,07 +2,31% 90,20M 04/12
Норильский никель 23.154,0 23.400,0 22.810,0 +18,0 +0,08% 288,73K 04/12
Газпром 189,00 189,42 185,85 +3,88 +2,10% 47,44M 04/12
Роснефть 444,85 447,30 437,00 +9,50 +2,18% 8,05M 04/12
ЛУКОЙЛ 5.135,0 5.195,0 5.097,5 +82,0 +1,62% 1,41M 04/12
Аэрофлот 74,20 75,48 73,34 +0,20 +0,27% 35,01M 04/12
Татнефть 510,00 510,00 500,00 +14,00 +2,82% 8,77M 04/12
МТС 317,75 320,00 317,35 +0,20 +0,06% 2,63M 04/12
Интер РАО ЕЭС ОАО 5,17 5,24 5,17 -0,05 -0,87% 171,01M 04/12
Мечел 59,54 61,40 59,46 -1,09 -1,80% 1,88M 04/12

Начните торговать с ведущими брокерами

Брокеры Регулятор Мин. вклад
Управление по финансовому регулированию и надзору (Сент-Винсент и Гренадины ) $1 Торговать
Технопарк (Беларусь) $5 Торговать

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Лучшие ETF на базе S&P 500

Лучшие ETF на базе S&P 500

Хотите получать прибыль от роста S&P 500? Сегодня у вас больше выбора, чем когда-либо.

Паевые фонды, которые отслеживают индексы, доступны уже несколько десятилетий, но теперь им на замену пришли более эффективные ETF.

Быстрый обзор: лучшие ETF на базе S&P 500

Некоторыми безкомиссионными ETF можно торговать через брокеров, представленных в нашей подборке: TD Ameritrade, Ally Invest и E-Trade

  • iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
  • Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
  • SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).
  • Portfolio Plus S&P 500 ETF (PPLC).
  • Schwab U.S. Large Cap ETF (SCHX).
  • iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).

Что представляет собой ETF на базе S&P 500

Standard and Poor’s 500 – это индекс, составленный из пятисот крупнейших по рыночной капитализации компаний США, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и NASDAQ.

Он был создан в 1923 году, в первой итерации имел название “Composite Index” и включал в себя лишь несколько ценных бумаг.

В 1957 году число было увеличено до 500, и индекс переименовали в S&P 500.

На разных биржах этот индекс имеет различные тикеры, но наиболее распространёнными являются $SPX, ^GSPC и INX.

Рост S&P 500 с течением времени. Источник: Wikipedia.com.

Сегодня в индекс включено 505 различных компаний.

Компании в S&P 500 распределены по капитализации акций, находящихся в свободном обращении, то есть, они ранжируются по общему количеству акций, доступных для публичной торговли.

Для включения в S&P 500 акции должны соответствовать трём конкретным критериям

  1. Рыночная капитализация более 6,1 млрд долларов.
  2. Стоимость не менее 1$.
  3. Месячный объём торгов не менее 250 000 акций.

Без индекса S&P 500 ETF, возможно, никогда бы не появились. В 1993 году бостонская компания State Street Global Advisors разработала новый тип инвестиционных продуктов.

Новые ценные бумаги представляют собой корзины акций, аналогично паевым фондам.

Однако в отличие от последних, они торгуются на бирже в течение дня, как и акции, которые входят в их состав.

Первый торгуемый на бирже фонд отслеживал S&P 500, торговался под тикером SPY и существует до сих пор.

Плюсы инвестирования в ETF на базе S&P 500

ETF, отслеживающие S&P 500, имеют ряд преимуществ для инвесторов, в том числе

  • Охват более широкого диапазона акций, чем фонды на базе таких индексов, как Dow Jones Industrial Average.
  • Нет такого уклона в сторону технологического сектора, как у Nasdaq Composite.
  • ETF на базе S&P 500 обычно имеют самые низкие коэффициенты издержек в отрасли.
  • ETF более выгодны с точки зрения налогообложения, чем паевые фонды.

Минусы инвестирования в ETF на базе S&P 500

Также следует рассмотреть некоторые недостатки.

В конце концов, это инвестирование, поэтому вы не сможете полностью избежать риска

  • ETF менее рискованны за счёт диверсификации, но их доходность редко превышает среднерыночную.
  • Необходимо учитывать налоговые последствия краткосрочного прироста капитала.
  • Распределение компаний по капитализации акций в свободном обращении приводит к тому, что небольшие компании часто игнорируют ETF.

Что следует искать в ETF на базе S&P 500

При выборе ETF на базе S&P 500 у инвесторов нет недостатка в вариантах.

Многие фонды применяют собственные настройки для распределения или выбора акций, но у самых лучших всё устроено просто.

Вот на что нужно обращать внимание при выборе ETF

  • Доступность. Доступен ли этот ETF через большинство брокерских компаний? Какой объём торговли происходит в среднем за 10 дней? Вряд ли вы хотите купить ETF и застрять в нём, если дела пойдут плохо, поэтому убедитесь, что торговый объём у выбранного вами фонда довольно большой.
  • Низкие комиссии. Так как мы смотрим на фонды, отслеживающие индекс, ищите те, у которых сборы сведены к минимуму. В конце концов, при покупке ETF вам не нужно оплачивать труд менеджера фонда.
  • Тщательное отслеживание эталонного индекса. Выбирайте ETF, которые на самом деле отслеживают S&P 500. Каждый фонд имеет свои особенности, но он не должен слишком сильно отклоняться от эталонного индекса.

Лучшие ETF на базе S&P 500

Используя все перечисленные критерии, мы составили список лучших ETF на базе S&P 500.

В настоящее время существует только 3 ETF, которые прямо используют S&P 500 в качестве бенчмарка; другие фонды в этом списке отслеживают немного отличающиеся индексы, состоящие из того же самого набора акций.

Лучший в целом: iShares Core S&P 500 ETF (IVV)

Компания BlackRock iShares разработала много полезных инвестиционных механизмом, но её ETF S&P 500 является лучшим из группы.

Имея мизерный коэффициент издержек в 0,04%, этот ETF максимально тщательно отслеживает S&P 500 и имеет совсем небольшое отклонение в течение года (12-месячная медианная погрешность отслеживания составляет -0,04%).

Фонд появился ещё в мае 2000 года и с момента своего создания до сегодняшнего дня имеет среднегодовую доходность 5,59%.

Хотя IVV меньше по объёму, чем его сверстник SPY, он тоже обеспечивает отличную ликвидность и ежедневно публикует данные об активах (в отличие от других ETF на базе S&P 500).

IVV является отличным вариантом для основы любого долгосрочного портфеля, а благодаря его структуре вы также сэкономите на налогах.

Консультанты фонда iShares утверждают, что никогда не переводили клиентам прирост капитала в течение последнего десятилетия.

Видео Which S&P500 ETF is the Best? [SPY vs. VOO vs. IVV]

Вместо этого они переводят им дивиденды, за которые получатели платят меньше налогов.

IVV является частью базового портфеля ETF iShares, предназначенных для формирования основы долгосрочного инвестиционного портфеля.

Лучший вариант с низкой комиссией: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Немногие из инвестиционных компаний помогают клиентам сократить расходы лучше, чем Vanguard Group, основатель которой Джек Богл является пионером в использовании индексных фондов вместо активно управляемых паевых фондов.

У компании Vanguard вообще не было страха, когда она рискнула войти в пространство ETF.

Её ETF на базе S&P 500 станут отличным базовым активом в любом портфеле.

Благодаря мизерному коэффициенту издержек в 0,03% VOO является одним из самых недорогих ETF, доступных на сегодняшний день.

У него нет такого объёма, как у SPY, однако он доступен у каждого крупного брокера, и в день торгуется более чем 3 миллиона акций.

В настоящее время VOO имеет более 100 млрд долларов в активах под управлением и почти точно отражает S&P 500 – среднегодовая доходность с момента его создания в 2021 году составляет 13,49% по сравнению с 13,52% у S&P.

Лучший в плане ликвидности и объёма: SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

В случае индексных фондов старый конь борозды не портит, и первый в мире ETF, появившийся на свет в 1993 году, остается одним из самых сильных вариантов, если вы хотите добавить фонд на базе S&P 500 в свой портфель.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) отслеживает индекс, похожий на S&P 500.

Фонд немного дороже своих аналогов IVV и VOO (0,0945%), но его дневной объём торгов делает инвестиции более ликвидными.

SPY также отличается от IVV и VOO по структуре фонда.

Благодаря структуре инвестиционного траста (UIT), SPY не реинвестирует дивиденды обратно в портфель и защищает инвесторов от необходимости платить налог на прирост капитала.

UIT имеют определённую дату завершения деятельности, и у SPY она запланирована на 21 января 2114 года.

Лучший фонд с кредитным плечом: Portfolio Plus S&P 500 ETF (PPLC)

Кредитное плечо может быть очень опасным для плохо информированного инвестора, поэтому в случае таких фондов, как PPLC важно разобраться в структуре, прежде чем вкладывать в них деньги.

Фонды с кредитным плечом редко предназначены для долгосрочного инвестирования, поэтому PPLC можно добавлять только в портфели, в которых предусмотрен риск.

Тем не менее, ETF Portfolio Plus S&P 500 от Direxion Funds стремится обеспечить доходность выше S&P 500, используя кредитное плечо 1,35.

Использование плеча 1,35 позволяет инвесторам получать 135% от движений S&P 500, что может принести повышенную прибыль на бычьих рынках.

Коэффициент издержек составляет 0,67% – намного выше, чем у других фондов, включённых в этот список, но довольно мало по сравнению с другими фондами с кредитным плечом.

Как и все ETF с кредитным плечом, фонд перебалансируется ежедневно, что часто приводит к расхождениям между фондом и базовым индексом, который он отслеживает.

Для получения кредитного плеча используются деривативы, поэтому внимательное чтение проспекта является обязательным.

Лучший вариант со специализацией по акциям с большой капитализацией: Schwab U.S. Large Cap ETF (SCHX)

Многие индексные фонды, конкурирующие с “большой тройкой” (IVV, VOO и SPY), используют бенчмарки, хоть и похожие, но всё же отличающиеся от индекса S&P 500.

ETF Schwab U.S. Large Cap отслеживает 780 американских компаний с самой большой капитализацией, предоставляя доступ к ещё 280 компаниям, которых нет в S&P 500.

Десять первых активов почти идентичны активам SPY, IVV и VOO, но с меньшим акцентом на топовые бренды, такие как Apple, Microsoft и Amazon.

На 10 крупнейших компаний приходится только 19% фонда, тогда как в фондах, более строго ориентированных на S&P 500, это 22%.

Несмотря на отличающуюся структуру, SCHX отслеживает S&P 500 довольно близко и имеет минимальный коэффициент издержек 0,03%.

Лучший в плане максимального увеличения прибыли: iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)

Отслеживание индекса S&P 500 может принести только доходность на уровне среднерыночной, но что делать инвестору, который хочет обыграть рынок без использования плеча?

Именно здесь на помощь приходит ETF iShares S&P 500 Growth.

Используя три фактора, IVW придает дополнительный удельный вес компаниям, демонстрирующим характеристики роста: рост доходов, рост продаж и моментум.

Распределение акций с учётом этих факторов приводит к тому, что фонд сильно склоняется к технической части индекса, а на 10 лучших компаний приходится более 34% фонда.

Коэффициент издержек в 0,18% делает этот фонд более дорогим, чем SPY, IVV или VOO, но факторинг роста позволяет IVW получить 17,68% прибыли по сравнению с 13,52% у индекса S&P 500.

Выбор лучших ETF для вашего портфеля

ETF на базе S&P 500 – отличный способ сформировать базу для долгосрочного портфеля акций.

ETF, отслеживающие индекс, имеют скромные коэффициенты издержек, большую ликвидность и являются менее рискованными, чем самостоятельный выбор акций.

Инвесторам, которые хотят накопить пенсионные сбережения, следует начать с одного из ETF из этого списка.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Тема: Что такое SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust)?

Подписаться на тему?
Опции темы
Поиск по теме

Что такое SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust)?
Чем SPY отличается от других фондов, отслеживающих S&P 500?
С какой целью был создан этот биржевой фонд?

Последний раз редактировалось SamVit; 08.07.2021 в 12:55 .

Сообщений: 7,745 Накопленные выплаты 1205532 RUB (Подробнее) Поставил(а) лайков: 3,492 Получено лайков: 13,184
в 4,416 сообщениях 170%

Что такое SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust)?


SPDR S&P 500 ETF Trust (тикер — SPY) — один из популярнейших фондов, который отслеживает индекс S&P 500.

О самом индексе S&P 500 мы тут говорить не будем, о нем все сказано в соответствующей статье — Что такое индекс S&P 500?, мы лишь отметим, что в индекс входят акции 500 крупнейших корпораций США. SPDR S&P 500 ETF Trust (далее SPY) инвестирует в индекс, т.е. в акции этих 500 корпораций, причем именно в тех долях, в которых они представлены в рамках индекса. Вообще, SPY — старейший индекс на S&P500, да и в мире фонд является рекордсменом по объемам.

Вся необходимость в фонде и спрос на их акции связаны с тем, что прямое инвестирование в индекс S&P 500 для рядовых инвесторов практически невозможно из-за необходимости в огромном стартовом капитале, а стоимость одной бумаги SPY не так уж велика, что позволяет инвестировать в весь американский рынок с минимальной суммы (хотя за определенную плату, поскольку фонд берет за управление 0,0945% от стоимости активов):

Чтобы вы понимали, схема сотрудничества выглядит следующим образом:

  • инвесторы покупают доли (не знаю почему, но на американском рынке их называют «акции» SPY);
  • поступающие деньги фонд инвестирует в акции входящие в S&P500;
  • при росте цены акций (внутри индекса) растет стоимость доли (пая, акции).

Вообще, из-за практически полной привязки к S&P500, цена SPY обычно будет составлять примерно 1/10 от цены индекса, что также упрощает доступ к рынку для многих участников, поскольку инвестировать в SPY дешевле, нежели просто покупать индекс.

Что касается доходности SPY, то она образуется из двух направлений:

  • рост стоимости пая (при росте индекса);
  • дивидендная доходность (зависит от выплаченных по акциям дивидендов).

Среднегодовые показатели тут плавают, но можно оперировать следующими цифрами:

  • за все время существования — 8,93%;
  • за последние 10 лет — 11,04%.

При этом дивиденды по фонду не так значительны (платятся раз в квартал):

Интересно, что если бы вы вложили в фонд SPY 10 000 долларов в 2009 году, то к концу 2021 года, при условии реинвестирования дивидендов, у вас на счету было бы уже больше 40 800 долларов без учета инфляции или больше 33 400 с ее учетом. Прибыльно?

Вообще, стоит отметить, что SPY — не единственный вариант инвестиций в индекс S&P500, есть так и другие фонды, например:

  • VANGUARD S&P 500 ETF (VOO);
  • ISHARES CORE S&P 500 ETF (IVV).

Они даже дешевле в плане комиссии, но не так точны в плане следования индексу. Ключевая цель SPY — обеспечение инвестиционного результата, в целом соответствующего доходности и стоимости индексу S&P 500, и в этом плане равных им нет.

Как инвестировать в SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)?


Интересно, что вопрос инвестиций в SPY возникает изначально с вопроса «Как инвестировать в S&P500?», поскольку ответом на этот вопрос будет покупка каких нибудь ETF. Ну да ладно, для того, чтобы инвестировать в SPY из РФ есть несколько вариантов:

  • купить ETF напрямую через брокера;
  • купить CFD-контракт в каком-нибудь ДЦ.

Если мы говорим о первом способе, то тут вариантов достаточно много, предложения по покупке SPY есть у ФридомФинанс, Открытие, ВТБ и др.

Если мы говорим о втором способе, то он подходит тем, кто увлекается торговлей на рынке форекс, поскольку некоторые крупнейшие ДЦ предоставляют и CFD-контракты на SPY, одним из таких является Инстафорекс, они предоставляют следующие условия:

Как видите, доступ к «американскому» рынку есть практически у всех, остается только воспользоваться имеющимися возможностями.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

Сообщений: 8,863 Накопленные выплаты 1181403 RUB (Подробнее) Поставил(а) лайков: 13,123 Получено лайков: 20,917
в 6,343 сообщениях 236%

Что такое SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust)?


SPDR S&P 500 ETF Trust (тикер — SPY) — один из популярнейших фондов, который отслеживает индекс S&P 500.

Видео ETF Spotlight: SPDR S&P 500 ETF (SPY) — Review

О самом индексе S&P 500 мы тут говорить не будем, о нем все сказано в соответствующей статье — Что такое индекс S&P 500?, мы лишь отметим, что в индекс входят акции 500 крупнейших корпораций США. SPDR S&P 500 ETF Trust (далее SPY) инвестирует в индекс, т.е. в акции этих 500 корпораций, причем именно в тех долях, в которых они представлены в рамках индекса. Вообще, SPY — старейший индекс на S&P500, да и в мире фонд является рекордсменом по объемам.

Вся необходимость в фонде и спрос на их акции связаны с тем, что прямое инвестирование в индекс S&P 500 для рядовых инвесторов практически невозможно из-за необходимости в огромном стартовом капитале, а стоимость одной бумаги SPY не так уж велика, что позволяет инвестировать в весь американский рынок с минимальной суммы (хотя за определенную плату, поскольку фонд берет за управление 0,0945% от стоимости активов):

Чтобы вы понимали, схема сотрудничества выглядит следующим образом:

  • инвесторы покупают доли (не знаю почему, но на американском рынке их называют «акции» SPY);
  • поступающие деньги фонд инвестирует в акции входящие в S&P500;
  • при росте цены акций (внутри индекса) растет стоимость доли (пая, акции).

Вообще, из-за практически полной привязки к S&P500, цена SPY обычно будет составлять примерно 1/10 от цены индекса, что также упрощает доступ к рынку для многих участников, поскольку инвестировать в SPY дешевле, нежели просто покупать индекс.

Видео Торговля SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Что касается доходности SPY, то она образуется из двух направлений:

  • рост стоимости пая (при росте индекса);
  • дивидендная доходность (зависит от выплаченных по акциям дивидендов).

Среднегодовые показатели тут плавают, но можно оперировать следующими цифрами:

  • за все время существования — 8,93%;
  • за последние 10 лет — 11,04%.

При этом дивиденды по фонду не так значительны (платятся раз в квартал):

Интересно, что если бы вы вложили в фонд SPY 10 000 долларов в 2009 году, то к концу 2021 года, при условии реинвестирования дивидендов, у вас на счету было бы уже больше 40 800 долларов без учета инфляции или больше 33 400 с ее учетом. Прибыльно?

Вообще, стоит отметить, что SPY — не единственный вариант инвестиций в индекс S&P500, есть так и другие фонды, например:

  • VANGUARD S&P 500 ETF (VOO);
  • ISHARES CORE S&P 500 ETF (IVV).

Они даже дешевле в плане комиссии, но не так точны в плане следования индексу. Ключевая цель SPY — обеспечение инвестиционного результата, в целом соответствующего доходности и стоимости индексу S&P 500, и в этом плане равных им нет.

Как инвестировать в SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)?


Интересно, что вопрос инвестиций в SPY возникает изначально с вопроса «Как инвестировать в S&P500?», поскольку ответом на этот вопрос будет покупка каких нибудь ETF. Ну да ладно, для того, чтобы инвестировать в SPY из РФ есть несколько вариантов:

  • купить ETF напрямую через брокера;
  • купить CFD-контракт в каком-нибудь ДЦ.

Если мы говорим о первом способе, то тут вариантов достаточно много, предложения по покупке SPY есть у ФридомФинанс, Открытие, ВТБ и др.

Если мы говорим о втором способе, то он подходит тем, кто увлекается торговлей на рынке форекс, поскольку некоторые крупнейшие ДЦ предоставляют и CFD-контракты на SPY, одним из таких является Инстафорекс, они предоставляют следующие условия:

Что такое SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust)?

SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) — это инвестиционный фонд, который полностью повторяет структуру индекса S&P 500.

На рынке США существует индекс S&P 500 — это индекс, который отслеживает топ-500 компаний США. Несмотря на то, что торгующихся на фондовой бирже компаний в США около 5 000 (а соответственно в индексе находится лишь 10 %), S&P 500 занимает 80 % капитализации всех компаний. Другими словами, на остальные 4 500 компаний приходится около 20 % капитализации. Данные индекса рассчитывает и публикует компания Standard & Poor’s с 1957 года.

Но сам индекс инвестору мало что дает в практическом плане. Торговать индекс то нельзя. Однако существуют фонды, которые берут состав этого индекса и набирают инвестиционный портфель в строгой последовательности. Одним из таких фондов и является SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). SPY — это тикер, с помощью которого можно найти данный фонд на различных финансовых ресурсах и биржах.

Фондов, отслеживающих S&P 500, на самом деле большое количество. Поскольку это самая привлекательная среда, здесь присутствует высокая конкуренция. Бывают ETF фонды, бывают с характеристиками ПИФа, хотя разница там небольшая, можно сказать её нет. SPY как раз является ETF. Каждый старается предложить лучшие условия для инвесторов. Какие есть особенности конкретно у SPY?

  • Акция SPY соответствует 1:10 стоимости индекса. Это видно на графике. Цена индекса 3100, цена акции SPY — 310.
  • Капитализация SPY на данный момент 278 млрд. Это самый крупный фонд среди всех фондов, отслеживающих S&P 500.
  • Комиссия фонда составляет 0.095 %. Она довольно высокая, если сравнивать с конкурентами.
  • Бумаги торгуются на секции Arca Нью-Йоркской фондовой биржи (New-York Stock Exchange, NYSE). Соответственно, если инвестор хочет купить долю в фонде, ему нужен брокер, который даст выход на NYSE. Либо на мексиканский, сингапурский рынок или рынок Токио. Там фонд также торгуется.
  • Точность копирования S&P 500 более 90 %. Это важный показатель, который многие упускают из вида. Многие фонды имеют разную точность копирования. Эта разность за год может вырасти в десятые процента, а на длительной дистанции и в несколько процентов. Таким образом, фонд может брать комиссию, например, 0.04, а не 0.09, однако точность копирования будет ниже и он недополучит прибыль в размере 0.5 %. И уже потери инвестора не 0.04 %, а 0.54 %. Поэтому лучше выбрать фонд с большей комиссий и лучшей точностью копирования.
  • Фондом управляет компания State Street Global Advisors.
  • Ребалансировка портфеля фонда осуществляется раз в квартал.
  • Фонд платит дивиденды. Это также важный момент. Есть фонды, которые дивиденды реинвестируют. В чем разница? Если дивиденды платятся, они сразу облагаются налогом. Реинвестированные дивиденды облагаются налогом только в момент продажи акций. Если простыми словами, то реинвестирование экономически целесообразнее.

В общем и целом, это основные особенности фонда, которые хочет знать каждый инвестор перед выбором ETF на S&P 500.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий