Баланс трейдинга и потерь

Содержание
  1. Что такое баланс торгового счёта в трейдинге
  2. Баланс трейдинга и потерь
  3. Как сохранить и приумножить баланс торгового счёта в трейдинге
  4. Что есть что: баланс торгового счёта и средства на нём – одно и то же?
  5. Биржа для начинающих: плавающая прибыль/убыток, что это такое?
  6. Видео 5 месяцев в #Buytex Обвал Биржевого Токена +1800$ на торгах за Сутки
  7. Пример
  8. Биржа для начинающих : как приумножить свой баланс?
  9. Правила успешной торговли на бирже
  10. Не передерживать убыточные, не спешить закрывать прибыльные сделки
  11. Иметь стабильную торговую систему и следовать ей
  12. Иметь подходящую, прибыльную стратегию
  13. Видео ТОП 5 ошибок трейдеров. НЕ начинай торговать не посмотрев это видео!
  14. Торговые потери: что делать?
  15. Видео Потери в трейдинге
  16. Простыми словами о потери денег в трейдинге
  17. Видео Как я потерял миллион долларов на трейдинге. Не совершайте мою ошибку.
  18. Как держать баланс успешных сделок
  19. Управление капиталом — так ли это важно?
  20. Фиксированный объем позиции

Что такое баланс торгового счёта в трейдинге

Зачастую начинающие трейдеры путаются в таких понятиях как баланс торгового счёта и средства на нём. Многие уверены, что это одно и то же, что баланс торгового счёта отражает те средства, которые находятся на нём. Однако это не совсем так и между этими двумя понятиями есть существенная разница. Баланс в зависимости от ситуации может быть как равным количеству средств на счете, так и отличаться от него.

Баланс торгового счёта в терминале МТ4

Чем же баланс отличается от средств? Баланс торгового счёта отражает количество средств на нём только по результатам закрытых позиций, а средства показывают реальное количество денег на счёте с учётом плавающих убытка и прибыли по текущим открытым позициям. То есть, баланс равен реальному количеству денежных средств на счёте только в двух случаях:

  1. При условии отсутствия открытых позиций в текущий момент времени.
  2. Плавающие убыток и прибыль по открытым позициям равны нулю. Открытая позиция не всегда находится в убытке или в прибыли, иногда она может показывать нулевой результат.

Плавающими, называют убыток и прибыль по открытой позиции. До тех пор пока позиция не будет закрыта и прибыль или убыток не будут зафиксированы, их величина может, как угодно изменяться (плавать). Иное обозначение этого термина – бумажная прибыль (или бумажный убыток).

Давайте рассмотрим отличие баланса и средств торгового счета на простом примере. Предположим, трейдер открыл торговый счёт и внёс на него депозит в размере 500000 рублей. Пока открытых позиций нет, баланс равен средствам и составляет 500000 рублей. Далее он заключил сделку на покупку одного лота акций и через некоторое время их курс снизился на 10 пунктов (предположим, что для нашего примера цена одного пункта составляет 15 рублей). Тогда плавающий убыток трейдера составит 150 рублей (10 пунктов х 15 рублей). При этом средства уменьшаться на 150 рублей и их величина составит 500000-150=499850 рублей, а величина баланса по-прежнему будет составлять 500000 рублей.

Далее предположим, что цена акций повысилась до так называемого уровня безубытка (когда плавающие убыток и прибыль равны нулю). В этом случае, хотя позиция еще не закрыта, величина баланса равна величине средств и составляет 500000 рублей.

Теперь представим, что цена акций поднялась ещё на пять пунктов вверх. При этом плавающая прибыль составит 5 пунктов х 15 рублей = 75 рублей. Сейчас баланс по-прежнему составляет 500000 рублей, а вот величина средств увеличилась на 75 рублей и составила 500075 рублей.

Если в данный момент трейдер закроет позицию, то баланс его торгового счёта сравняется с величиной средств и составит 500075 рублей.

Другими словами, средства отображают ту сумму, которой станет равен баланс торгового счёта трейдера после закрытия всех открытых позиций.

Баланс трейдинга и потерь

Главная » Блог о трейдинге » Как сохранить и приумножить баланс торгового счёта в трейдинге

Как сохранить и приумножить баланс торгового счёта в трейдинге

Биржа для начинающих и для опытных трейдеров – место заработка. Поэтому логично, что главной целью торговли должно быть приумножить свой баланс, получая прибыль от сделок. Но зачастую у новичков получается с точностью до наоборот – позиции приносят убыток, а баланс на счету тает. Чтобы избежать подобного, необходимо хорошо разбираться в том, как работает торговля на бирже и следовать ряду несложных, но важных правил. Об этом мы сейчас и поговорим более подробно.

Что есть что: баланс торгового счёта и средства на нём – одно и то же?

Чтобы чётко понимать, как управлять своими финансами, нужно сначала разобраться, чем отличается баланс от средств. На первый взгляд, разницы нет, но на бирже разница довольно существенна.

Итак, если говорить кратко, то баланс счёта показывает сумму средств по результатам закрытых позиций, тогда как средства учитывают ещё и плавающую прибыль, и убыток по открытым.

Другими словами, баланс покажет, сколько у вас свободных средств – тех, что вы ещё не задействовали в торговле, а также тех, которые уже дали прибыль в результате трейдинга, и эту прибыль вы зафиксировали.

Средства же покажут вам совокупную картину – как баланс свободных средств, так и те средства, что задействованы в открытых позициях и инвестиционных портфелях. Кроме того, средства отображают и плавающую прибыль/убыток.

Биржа для начинающих: плавающая прибыль/убыток, что это такое?

Плавающая прибыль – это прибыль по открытой позиции, которая появляется, когда цена начинает идти в вашу сторону. А плавающей она называется, потому что позиция ещё не закрыта и её значение может измениться.

Подобным образом, плавающий убыток образуется, когда цена идёт против вас. И плавающий он до тех пор, пока вы его не зафиксируете, закрыв позицию.

Видео 5 месяцев в #Buytex Обвал Биржевого Токена +1800$ на торгах за Сутки

Плавающие убыток и прибыль могут «перетекать» друг в друга, до тех пор, пока вы не закроете позицию. Тогда прибыль или убыток станут реальными.

Средства на торговом счёте при определённых условиях могут быть равны балансу. Например, так будет, если у вас нет открытых позиций. Ещё одна ситуация – когда плавающие прибыль или убыток по открытым позициям равны нулю. Правда, бывает такое редко. Ведь уже при открытии позиции трейдер получает небольшой убыток, равный сумме спреда.

Пример

Приведём пример для наглядности. Допустим, вы завели на счёт 50 тысяч рублей. Это – баланс вашего торгового счёта. И до тех пор, пока вы не открыли ни одной позиции, он же равен размеру средств на счёте.

Но вот, вы купили акции на сумму 10 тысяч рублей. Допустим, акции начали расти в цене. И совокупная прибыль по ним уже составила 2 тысячи рублей. Вы надеетесь на дальнейший рост и не закрываете позицию. Какой же теперь ваш баланс? Правильно, он не изменился – 50 тысяч рублей. Но средства на счёте теперь составляют 52 тысячи рублей, учитывая плавающую прибыль.

Если же, в нашем примере, акции упадут в цене и трейдер начнёт получать убыток, сумма средств на счёте будет учитывать этот убыток. Так, подешевей акции на те же две тысячи, при балансе в 50 тысяч сумма средств составит уже только 48 тысяч. Но если вы закроете позицию, прибыль либо убыток станут реальными. И сумма баланса и средств на счёте сравняется.

Можно отметить, что если вы терпите убытки по открытым позициям, то сумма баланса будет больше средств на счёте, а если получаете прибыль – наоборот. Но эта закономерность верна лишь до тех пор, пока позиции открыты.

Биржа для начинающих : как приумножить свой баланс?

Конечно, хочется наращивать депозит, чтобы открываемые позиции всегда приносили прибыль. И баланс день ото дня увеличивался. Но реалии таковы, что даже самые успешные периодически терпят убытки. Поэтому, задача трейдера не в том, чтобы не допускать убыточных сделок вообще, а, чтобы суммы прибыли по сделкам превышали суммы убытков. Как этого добиться?

Ответ довольно прост – ответственно и методично следовать правилам успешной торговли на бирже. Что это за правила – давайте напомним себе.

Правила успешной торговли на бирже

Не передерживать убыточные, не спешить закрывать прибыльные сделки

Чтобы не допустить серьёзной просадки по позициям, трейдеру нужно закрывать убыточную сделку как можно скорее. В ручном режиме это может быть трудно сделать из-за психологии. Трейдер продолжает надеяться, что рынок развернётся и убыток превратится в прибыль. Поэтому лучше выставлять ордер стоп-лосс уже при открытии позиции, чтобы фиксация убытков происходила автоматически.
Что касается прибыльных сделок, их тоже нужно закрывать вовремя. Многие новички делают это слишком рано, боясь, что рынок развернётся и не дают прибыли толком вырасти. Избежать этого можно, правильно установив ордер тейк профит в момент открытия позиции.

Иметь стабильную торговую систему и следовать ей

Торговая система – целый комплекс правил, помогающих трейдеру держать правильный баланс между убытками и прибылью и не опустошить торговый счёт .
Так, именно в торговой системе прописываются правила управления капиталом и риск-менеджмент, прописываются условия, при которых трейдер прекращает торговлю.
Так, важно определить и прописать соотношение риска и прибыли в каждой сделке. В идеале, оно должно быть 1:3, допускается 1:2. При правильных пропорциях, даже если торговая стратегия будет давать 50/50% прибыльных и убыточных сделок, вы останетесь в плюсе.
Второй важный момент – правильно рассчитывать объём позиции, которую можно открыть. Чтобы не потерпеть неудачу, лучше, чтобы она не превышала 1% от суммы всего депозита. В расчёте нужно отталкиваться от риска и от своей торговой стратегии.
И третий существенный нюанс торговой системы – контроль эмоций. У вас должны быть прописаны условия, при которых вы прекращаете торговлю, чтобы избежать тильта. Например, вы болеете, устали, совершили несколько убыточных сделок подряд, расстроены, раздражены или чувствуете эйфорию. Все эти состояния – факторы уязвимости, которые могут привести к убыткам.

Иметь подходящую, прибыльную стратегию

Увеличения баланса не добиться, не имея стратегии. Подобрать хорошую стратегию проще, пройдя обучение трейдингу , но есть несколько общих советов.
Первый – стратегия должна быть эффективной. Нет смысла тратить время на изучение стратегии, в действенности которой вы сомневаетесь.
Второй – стратегия должна быть понятной и подходить вам. Если вы не понимаете, как она работает и где искать сигнал – толку не будет.
То же самое, если она будет не подходящей вам по темпераменту и стилю. Для одного скальпинг будет отличным вариантом, для другого – сущим стрессом. И так с любой стратегией, важно, чтобы она подходила вам.

Делаем вывод, б иржа для начинающих станет прибыльным местом лишь в том случае, если они научатся системной, дисциплинированной торговле. Помочь в этом могут курсы от нашей Школы трейдинга и подписка на наш блог.

Видео ТОП 5 ошибок трейдеров. НЕ начинай торговать не посмотрев это видео!

Торговые потери: что делать?

Проигрывать — это норма. Не любить проигрывать — тоже норма! Трейдинг же состоит из выигрышей и потерь, и, очевидно, мы чувствуем дискомфорт, когда проигрываем в торговле (и это тоже норма). Важно то, как вы воспринимаете этот дискомфорт и как вы при этом действуете, ведь именно это влияет на конечный результат. В этой статье мы поговорим о распространённой ошибке трейдеров и о психологических ловушках, связанных с потерями.

И начнем с простого факта. Практически каждый из нас, если зарабатывает N прибыли испытывает менее сильные эмоции (радость), чем в случае с потерей в таком же размере N. Давайте посмотрим, к чему это приводит в трейдинге.

Ниже — график прибыльности по активам A и B. Актив A — прибылен. B приносит убытки. Если бы у вас был выбор продать один из активов, какой бы вы продали?

Итак, представим, что продаем актив А.
В этом случае, вы получаете прибыль (1). Также, в случае падения цены, вы не теряете свой доход (2) — позиция уже закрыта. Возможно, вы пожалеете, что продали актив слишком рано, если цена поднимется, но все же вы в плюсе.

А теперь поговорим о продаже актива B.
В этом случае в закрываете позицию и остаетесь в убытке. Более того, если после того, как вы продали актив, цена повысится и превысит цену покупки (или хотя бы достигнет), вы почувствуете еще большую досаду. Также не стоит забывать, что пока вы в минусе, вы надеетесь, что цена вернется к прежней отметке (как минимум).

Надежда также заставляет вас держать позицию открытой. Именно она зачастую увеличивает размеры ваших потерь. “Еще немного подожду, закроюсь в безубыток и забуду!” — знакомо? А ведь вы уже давно убедились, что торговый сигнал не сработал. Вы ждете еще и еще, теряете и, наконец, закрываете сделку с большим убытком.

При этом стоит отметить, что уже доказано, что убыточная сделка, как правило, остается убыточной, в то время как успешная продолжает приносить прибыль: успейте только закрыть вовремя. Вовремя — по вашей торговой системе, то есть не слишком рано (из страха, что цена поменяет направление) и не слишком поздно (из жадности).

Итак, рецепт банкротства: рано закрывать прибыльные сделки и ждать, пока убыточные перестанут таковыми быть (не перестанут).

Рецепт прибыльности: действовать ПО ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ.

И правило №1 риск-менеджмента, которое стоит применять в любой торговой системе: избавляйтесь от убытков.

Таким образом, вам нужно контролировать убыточные позиции (и собственные эмоции). Достаточно ли стоп-лосса? Нет, не достаточно.

Стоп-лосс в условиях сильной волатильности очень просто срабатывает. Цена возвращается на прежний уровень, а вот ваш баланс — нет.

Лимит потерь на одну сделку (стоп-лосс) — это лишь малая часть системы контроля рисков. Он не подскажет вам, что за месяц вы уже слишком много потеряли или что, например, было уже слишком много убыточных сделок подряд, и стоит пересмотреть торговую систему.

Видео Потери в трейдинге

Поэтому стоит задуматься над построением системы риск-менеджмента. А система, это:

Сбор статистики. Вручную или автоматически, но стоит быть в курсе статистики своей торговли.

Расчет показателей торговой эффективности (максимальная просадка, профит-фактор), чтобы понимать свои сильные и слабые стороны, отслеживать общую динамику.

Избавляться от убытков. Стоп лосс — да, отлично. Но также следует установить ограничения на максимальную просадку. На количество убытков подряд. Контролируйте несколько рисков по потерям (статистика вам в помощь) и результат не заставит себя ждать.

Можно делать это вручную, например, в Excel, можно при помощи специальных приложений (автоматизация не помешает). Для рынка крипты мы разрабатываем полностью автоматизированное решение Bitinsure — сбор статистики, расчет показателей и контроль риск-лимитов 24/7. При достижении лимита, который вы сами установили, вам придет оповещение о том, что лимит достигнут (почта / телеграм). Мы продолжаем работу, а вы — пробуйте бесплатно, оставляйте комментарии и пожелания! Доступ — API (можно read-only).

И заметим: неважно, профессионал вы или новичок, контролируете вы риски вручную или при помощи ПО, построение и соблюдение торговой системы, контроль рисков и эмоций — это путь к долгосрочной прибыльности.

Нет трейдеров, которые не теряют. Есть те, кто правильно работает с потерями!

Простыми словами о потери денег в трейдинге

Почему люди теряют деньги во время трейдинга — торговли валютами, фьючерсами, CFD, бинарными опционами, криптовалютой и другими инструментами?

Также это называется сливом депозита, потеря «банка», обнуление счета, стоп-аут, марджин колл и т.д. Происходит такая ситуация на биржах, на внебиржевом рынке (Форекс, бинарные опционы и другое).

Итак, самое простое объяснение почему новички теряют деньги? Абсолютно весь трейдинг на всех типах финансовых рынков подразделяется на 2 простых вида:

1) бесконечная торговля;

2) срочная, ограниченная по времени торговля

99% новичков идут вторым путем — ограниченной по времени торговли. Что это такое? Существуют несколько механизмов, которые на протяжении времени рано или поздно обнуляют ваш счет:

а) кредитное плечо (форекс);

б) маржинальная торговля (акции);

в) гарантийное обеспечение (фьючерсы)

г) срочность контракта — временное ограничение обращение контракта (фьючерсы);

д) своп (swap) — комиссия за перенос сделки через ночь (форекс)

Смысл этих механизмов в том, что время рано или поздно обнуляет ваш депозит. Именно время это делает, так как это ключевое понятие в процессе потери денег на счете. 99% новичков, к сожалению, сталкиваются хотя бы с одним из этих механизмов, которые рано или поздно сливают депозит. Почему теряются все деньги на депозите?

Термин используется на рынке форекс (полное название: внебиржевой валютный рынок форекс). Даже если вы используете кредитное плечо 1/2, то это означает, что 50% деньги ваши, 50% деньги заемные. И если цена пойдет против вас на 50%, то вы полностью теряете свой депозит. Многие к примеру офшорные форекс компании («брокеры») предлагают кредитные плечи 1/500 (и более), что значит: при 1/500 х 100% = 0,2% движения цены инструмента против вас, вы полностью теряете депозит. А цена может в течении нескольких минут изменится на 0,2%, в отличии от изменения на 50% которое бывает гораздо реже (девальвация рубля с 30 до 60 рублей за доллар).

Видео Как я потерял миллион долларов на трейдинге. Не совершайте мою ошибку.

Поэтому кредитное плечо 1/500 специально сделано для прямой потери всех средств клиента. Используют такие плечи офшорные форекс компании (они называют себя «брокерами», основные: Альпари, ТелеТрейд, ФорексКлаб).

У лицензированных ЦБ РФ российских форекс компаний максимальное кредитное плечо ограниченно в соответствии с нормативными документами и составляет 1/50 (на самом деле тоже очень много и тоже имеет цель потери денег клиента, множественные обращения в ЦБ РФ отправлялись с просьбой еще сильнее ограничить уровень максимального плеча. По моему мнению плечо выше 1/10 превращает трейдинг в азартную игру. Чем больше плечо, тем больше трейдинг превращается в игру, так как увеличивается вероятность потери депозита).

То же самое, что и кредитное плечо. Только используется это понятие на биржах, в частности на рынке фьючерсов. Гарантийное обеспечение = кредитное плечо х 100%. То есть 1/2 х 100% = 0,5 х 100% = 50%. Принцип потери депозита тот же самый, что и при кредитном плече.

Берете кредит у банка где-то под 18% годовых, чтобы купить акции на бирже. Проценты постепенно съедают ваш депозит, если доход от акции не может покрыть ссуду.

Относится к фьючерсам на биржах. У каждого фьючерса есть свой срок, при достижении которого торговля прекращается и фиксируется положительный или отрицательный результат на вашем брокерском счете. Сроки фьючерсов составляют 3,6,9,12 месяцев и другие при определенных условиях. То есть, если цена фьючерса опустилась на 10%, а вы его купили и срок торговли завершился, то ваша сделка автоматически закроется с потерей минус 10% стоимости контракта. Так постепенно обнуляется депозит.

Комиссия на рынке форекс за то, что до 00:00 часов вы не закрыли сделку и брокер его перенес (продлил) на следующий день. Постепенно ваш депозит уменьшается, пока не достигнет нуля, если вы перенесли скажем через сотни ночей открытую сделку, а доход по ней не получили.

Своп также бывает с положительной комиссией, когда брокер вам начисляет копеечные средства на счет, вместо того, чтобы наоборот списывать деньги. Это связанно с формулой расчета своп, которая связанна со ставками рефинансирования центральных банков тех валют, которые участвуют в сделке. Не будем подробно разбирать это понятие.

Что же такое бесконечная торговля? В ней можно никогда не терять деньги. К примеру, мешок картошки на рынке никогда не может стоить 0 рублей или минус 10 рублей за килограмм, потому что обладает какой то полезной ценностью и минимальным спросом. Также и автомобиль никогда не будет стоить 0 рублей. Хотя бы за 1000 рублей вы сможете продать его в виде металлолома.

Этими же свойствами обладают два инструмента трейдинга: акции и валюта. Их стоимость, как правило, никогда не может составлять 0 рублей. За исключением определенных случаев, когда компания, скажем, ликвидируется из-за мошенничества, к примеру, известный случай с американской корпорацией Enron, чьи акции опустились до нуля, так как было заведено судебное дело из-за махинаций.

Цена акции Сбербанка или Яндекса или другой компании на бирже может опускаться, но никогда не доходит до нуля, как и картофель, потому что организации имеют определенную стоимость, активы (здания, офисы, оборудования, интеллектуальный капитал и т.д).

Можно купить акцию или валюту на бирже и если не пользоваться кредитными плечами, маржинальной торговлей, то даже спустя 50 лет ваш депозит не обнулится.

Главное приобретать акции и валюты именно на лицензированной ЦБ РФ биржи (Московская биржа, Санкт-Петербургская биржа) и не использовать ни один из механизмов обнуления депозита (из списка выше: а, б, в, г, д).

Если покупать акции и валюту через псевдоброкеров (не зарегистрированных в России, но имеющие красочные сайты с «громкими» заголовками) или офшорных компаний, то вы будете покупать CFD — производные активы от тех, которые торгуются на лицензированных ЦБ РФ биржах. То есть, будете покупать и продавать ценники и ярлыки, а не реальные акции и валюту. В таких фирмах, автоматически подключается как минимум один из механизмов слива депозита (из вышеупомянутого списка) с целью потери средств клиентов. Так как потеря денег клиента — это их прямой заработок.

Акции и валюта, которые торгуются на бирже не имеют срока обращения, они бесконечные. В отличие от форекс, валютная секция Московской биржи не берет комиссию своп за перенос сделки, так как схема покупки валюты совсем другая. Поэтому ваш счет не уменьшается (кроме потери от падения курса). На бирже вы покупаете, скажем, доллар США, котируемый в рублях. А на форекс вы покупаете курсовую стоимость, отношение одной валюты к другой. Совсем разные принципы. Также не будем останавливать об этом в этой статье.

Таким образом, если купить акцию и валюту на лицензированной ЦБ РФ бирже, и если нет ни комиссий за перенос, ни срока обращения сделки (ни другого механизма из списка а-д), то ваши контракты будут существовать условно вечно и приносить вам доход от роста курсовой стоимости (акция, валюта) и дивидендов (акция).

Я являюсь экспертом на финансовых рынках с узкой специализацией — борьба против интернет мошенников: псевдоброкеров, офшорных форекс, бинарных опционов и других азартно-игровых платформах. Если у вас есть вопросы, то пишите в комментариях, постараюсь ответить в следующей публикации.

Как держать баланс успешных сделок

Профессиональные трейдеры относятся к трейдингу как к бизнесу. Поэтому основная цель их деятельности — прибыль. Однако существует огромная разница между пониманием такой экономической категории, как прибыль, у профессиональных успешных трейдеров и дилетантов.

Желание быстро и без особых усилий превратить несколько сот долларов в миллион — мечта неудачников, быстро покидающих рынок. Трейдеры, которые приходят надолго, знают истинную цену каждого заработанного на бирже доллара и реально оценивают величину возможного дохода.

Биржевая торговля подвержена большим рискам, которые быстро могут обнулить счет. И те «ловцы удачи», которые готовы рискнуть всем, теряют свои деньги. «Риск — благородное дело» — это не про биржевую торговлю, это про рулетку и казино.

Рынок находится под влиянием огромного количества факторов, разных по силе воздействия на участников. К тому же, при всей его структурности и закономерностях, бывает непредсказуемым.

Трейдинг всегда сопряжен с рисками, которые невозможно устранить, поэтому единственный выход — стараться сводить их к минимуму.

Эффективная работа трейдера предполагает наращивание прибыли на счете. Торговля то «в плюс», то «в минус» с постепенным сливом депозита характерна для большинства трейдеров, торгующих без системы. Это совершенно ошибочный и безответственный подход к торговле. Статистика — вещь упрямая и свидетельствует, что 90% участников покидают рынок, потеряв свои деньги. Они не контролируют риски и либо не имеют понятия, либо пренебрегают принципами мани-менеджмента (управления капиталом) и риск-менеджмента (управления рисками).

Любой профессиональный трейдер отличается от неудачника именно дисциплинированным, четко сформулированным подходом ко всем аспектам трейдинга, а именно:

  • неуклонное соблюдение правил, по которым открывается или закрывается сделка,
  • тщательная подготовительная работа до начала торгов
  • выбор потенциально перспективных инструментов
  • четкие алгоритмы действий при открытии и закрытии сделки, соблюдение определенных размеров открываемых позиций и допустимого риска.

Совокупность всех этих правил представляет собой торговую стратегию трейдера.

Профессионал отличается системным подходом и это — залог эффективной торговли.

Очевидный факт, что даже самый успешный трейдер имеет убыточные сделки. Поразительно, но исследования показывают, что трейдеры со статистикой 70 убыточных сделок против 30 удачных по итогу могут быть в прибыли. В то время, как трейдер, имеющий гораздо более привлекательное соотношение, по итогу может быть в убытке. При этом трейдеры могут иметь одинаковый подход к открытию сделки, использовать одни и те же инструменты, а результат иметь разный. В чем секрет?

Управление капиталом — так ли это важно?

Многие успешные трейдеры часто задают вопрос: «Почему так много времени тратится на поиск входа в сделку и так мало времени уделяется вопросу управления собственным капиталом?» Потому что управление рисками и капиталом является одним из важнейших, основополагающих аспектов успешной торговли.

Правила управления капиталом еще на заре XX столетия сформулировал легендарный трейдер — великий биржевый спекулянт Джесси Ливермор. Рекомендации от Ливермора заключались в следующем:

  • Не вкладывать все средства в одну сделку и не открывать позицию максимальным объемом. Целесообразнее было бы постепенное добавление к позиции, тогда при движении рынка против сделки потери не будут такими чувствительными.
  • Надо обязательно устанавливать защитный стоп-ордер — его размер должен соответствовать величине счета и волатильности инструмента.
  • Нельзя держать все деньги в рынке, надо иметь запас свободных денежных средств.
  • Следует минимизировать убытки и давать возможность расти прибыльной сделке — тогда трейдер добьется максимальных результатов.
  • Также нужно превращать прибыль в деньги — Джесси Ливермор советовал 50% прибыли выводить на свой счет.

С тех пор рынки изменились, появились новые инструменты, внедрены новые технологии, но эти простые постулаты остаются актуальными и для сегодняшних трейдеров.

Следуя обозначенным принципам, можно существенно ограничить величину просадок, потенциального убытка и максимизировать прибыль.

Правила риск-менеджмента устанавливают допустимое соотношение величин прибыли и убытков.

Соотношение величины прибыли к убыткам не менее 2/1, а лучше более 3/1, даже при количестве убыточных сделок более 50%, не ведет к потере счета, и даже позволяет наращивать прибыль. И, наоборот, заключая более 50% прибыльных сделок, трейдер может за очень короткий период времени лишиться всех средств, если соотношение размеров прибыли и убытков будет нарушено.

Важно! Чтобы стать эффективным трейдером более существенным является не соотношение прибыльных и убыточных сделок, а соотношение величины прибыли к убыткам!

Принципы управления капиталом заключаются в расчете оптимального объема позиции — размера лота — в каждой конкретной сделке при допустимом размере риска. Существуют различные подходы к определению данной величины.

Фиксированный объем позиции

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий